A TARDIS egy henger alakú tárgyat követ az Időalagútban. A Doktor azért üldözi, mert veszélyes lehet és a Föld felé tart. A TARDIS elveszti a tárgy nyomát az űrben, de a Doktor 1941-ben teszi le a gépét Londonban, a Blitz tetőfokán.

Amíg a Doktor a különös tárgyat keresi, Rose egy síró kisfiút követ, aki az édesanyját hívja. Egy tetőre vezet az útja, és megpróbál egy kötélen felmászni az épület tetejére. Csakhogy a kötél egy jelzőlégballonban végződik, és Rose hirtelen London felett lebegve találja magát. Ereje elfogy, és elengedi a kötelet, de egy vonósugár elkapja esés közben és egy láthatatlan űrhajóban köt ki, melynek tulajdonosa Jack Harkness kapitány, egy valaha volt Időügynök, a messzi-messzi jövőből. Most azonban kereskedő, aki azt hiszi, hogy az évszázad üzletét fogja kötni a lány segítségével.

A Doktor is hallja a különös sírást, és a légiriadó kellős közepén összetalálkozik Nancy-vel, egy ifjú nővel, aki többet tud, mint amennyi tanácsos volna. Nancy egy filantróp, aki az utcán ragadt gyerekeken segít, és a légiriadók ideje alatt élelmet lop nekik. Egyik ilyen furcsa „vacsorájuk” alatt meglepi őt és a gyerekeket, de a szoba hamar kiürül, amikor egy különös kisfiú, akiről Nancy azt mondja, hogy „üres”, megjelenik és az édesanyjáért sír.

Rose és Jack eközben felejthetetlen pillanatokat tölt együtt a láthatatlan hajó tetején, közel a Big Benhez: pezsgő és tánc, éjféli románc :D Jack eközben tervez, és azon töpreng, ki is lehet a lány titokzatos megbízója. Jack barátunknak több köze van a lezuhant tárgyhoz, mint azt hinnénk.

A Doktor eközben követi Nancy-t a búvóhelyére, ahol azt a választ kapja, hogy ha meg akar valamit tudni a különös tárgyról, menjen az Albion kórházba, és keresse Dr Constantine-t. A Doktor ott szembesül a ténnyel, hogy egy titokzatos betegség fertőzte meg a közösség számos tagját: minden beteg halottnak tűnik és gázmaszkot visel. Dr Constantine is a kór áldozatává válik.

Rose és Jack a kórházba megy, ahol találkozik a Dokival, aki rájön, hogy a kapitány egy igazi seftes rosszfiú, aki a lezuhant tárgyat üzlet tárgyának tekinti. A tárgy egy Chula orvosi hajó, amely valamilyen módon kapcsolódik a fertőzés eredetéhez, mert aznap kezdődtek a megbetegedések, amikor a hajó lezuhant. Az üres gyermek azonban továbbra is keresi az anyukáját, és a kórházban fekvő betegek egyszerre felélednek, csapdába ejtve a Doktort, Rose-t és a Kapitányt.